2011年江西省铁路投资集团公司企业债券募集说明书摘要(图)

By admin 2019年1月5日

  状况与立刻的

  一、发行人状况

  发行人已核准招股阐明书及其摘要。,发行人的导向器无怨接受报价不克不及的有虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大的落下,它的真理。、准确、完好无损性承当个人和互插法度职责。。

  二、发行人和会计人员监督人、会计人员机构监督人状况

  发行人和会计人员监督人、会计人员机构监督人典当FI的真理。、完好无损。

  三、寄销品销售额商勤奋公务人口财产调查

  这一时间的首要寄销品销售额商典当他们曾经使用分歧。、法规与行业定例,实行勤奋工作的工作。。

  四、覆盖立刻的

  欲无怨接受比较期纽带的覆盖者,请注意读数招股阐明书及互插新闻窗侧证明,并停止孤独的覆盖断定。。掌管机关对发行纽带作出的随便哪人家决议,这也不克不及阐明他们对纽带风险做出内容断定。。

  订阅订阅、容许考虑和考虑出席的纽带的覆盖者。,专卖药品增强无怨接受国际宇宙空间站的正确和工作规矩。。

  依法发行纽带后,发行人变动恳切地要价的覆盖风险,覆盖者对本人监督。。

  五、等等要紧事项或风险立刻的

  要不是发行人和首要寄销品销售额商,发行人缺乏付托或认可随便哪人家等等人或内容出价未在比较期纽带募集阐明书中列明的新闻和对比较期纽带募集阐明书作随便哪人家阐明。

  覆盖者对招股阐明书及其摘要有随便哪人家疑心。,你葡萄汁会诊你本人的营私舞弊者。、领队、专业会计人员师或等等专业求教者。

  六、活动纽带的根本要素

  纽带系统命名法:2011年江西轨道覆盖一圈公司企业纽带(约分“11赣铁债”)。

  发行租费:人民币10亿元。

  纽带期满与利钱率:比较期为7年期经常地利钱率纽带。,行人增强息票利钱与覆盖者典型的权的选择。比较期纽带在存续期内前5年票面年利钱率为(该利钱率粉底Shibor基准利钱率扩大根本利差决定,Shibor基准利钱率为发行首新来五个的白天四海同性往来同性随时可收回的贷款磁心在上海同性往来同性拆放利钱率网()上流出的某年级的学生期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率包含十进位的后两位,第三个十进位的,四元组属于家庭的,五个的入场),经常地在纽带的前5年。,在纽带期满日的第五残冬腊月,发行人可选择将票面利钱率变高0至100个基点(Inc)。,纽带的年利钱率在期满新来5年。,纽带期满后2年经常地。。覆盖者有权选择在比较期纽带的第5岁末能否眼前的纽带整个或面积使复原给发行人。。年利钱率是按单一利钱计算的。,压倒复利,过期不另计利钱。

  发行价钱:按票面估计成本发行的纽带。

  分派方法与反对:比较期纽带经过寄销品销售额团设置的发行晶格结点向机构覆盖者由于发行和经过上证所向机构覆盖者一致发行。在寄销品销售额团会员设置的晶格结点预安装发行租费9亿元;上海纽带市税发行租费为1亿元人民币。。发行人和主寄销品销售额商将决议能否致敏呼叫。,寄销品销售额商经过采取双向回调。

  在寄销品销售额团会员设置的晶格结点发行反对为在中间库藏债券对齐公司开户的奇纳河境内机构覆盖者(宪法度、除非规约另有裁决;在上证所义卖市场的发行反对为在奇纳河纽带对齐公司上海办事处开立基金纽带导致或A 纽带覆盖者说得中肯机构覆盖者(宪法)、裁决制止买方除外。

  纽带授权:江西快车道覆盖一圈有限职责公司为比较期纽带出价全额坦率的不行取消的共同职责典当授权。

  信誉攀登:经中诚信国际信誉评级有限职责公司多个的评定,这个问题的信誉等级是AA 程度。,发行人的信誉评级为AA级。。

  释 义

  比较期招股阐明书摘要,除非原文另有裁决。,下列的任期具有以下理性:

  第一则 纽带发行根底

  比较期纽带业经民族性开展和变革协商会议发改财金[2011]1423号证明核准由于发行。

  第二的条 纽带发行的互插机构

  一、发行人:江西轨道覆盖一圈公司

  寓所:纪南昌北京的旧称西路88号江心国际建筑9层

  法定代理人:余艳斌

  与接触:刘超、黄元永

  门路:江西市南昌湖滨东路1369号

  联系电话:0791-86310780

  肖像画法:0791-86304536

  邮递区号:330000

  二、寄销品销售额团

  (1)首要寄销品销售额商:安然纽带股份有限公司职责公司

  寓所:傅天迪金田路大中华国际通信市场8层

  法定代理人:杨宇翔

  与接触:万春兰、油脂、蔡文忠、张究、黄贞

  门路:北京的旧称市西城区堆积街17号北京的旧称库存大厦5B

  联系电话:010-66299503

  肖像画法:010-66299589

  邮递区号:100033

  (二)副寄销品销售额商:中信广场纽带股份股份有限公司

  寓所:北京的旧称市旭日区安里路4号楼66号

  法定代理人:张有军

  与接触:张全、杨莹、张申祥

  门路:188号,Chao Lin Street,东城区,北京的旧称。

  联系电话:010-85130653、85130791、85130207

  肖像画法:010-85130542

  邮递区号:100010

  (三)批发公司

  1、国信纽带股份股份有限公司

  寓所:深圳罗湖区红岭中路1012号国信纽带大厦16-26层

  法定代理人:何如

  与接触:陈冯富珍、史超、薛萌

  门路:西城区市兴盛街6号国兴纽带大厦5层

  联系电话:010-66025242、66211557、66215566-242

  肖像画法:010-66025253、66025241

  邮递区号:100033

  2、奇纳河航空纽带有限职责公司

  寓所:南昌市福河北路291号

  法定代理人:杜航

  与接触:姚超

  门路:北京的旧称市西城区梧顶后街6号EXCEL大厦606

  联系电话:010-66290681-232

  肖像画法:010-66290700

  邮递区号:100033

  三、授权人:江西快车道覆盖一圈有限职责公司

  寓所:南昌西湖区旭日中路367号干岳大厦

  法定代理人:马志武

  与接触:谭荃

  门路:南昌西湖区旭日中路367号干岳大厦

  联系电话:0791-6243172

  肖像画法:0791-6243742

  邮递区号:330024

  四、网上发出住宿:上海纽带市税

  寓所:上海市浦东南路528号 号

  法定代理人:张宇军

  联系电话:021-68808888

  肖像画法:021-68804868

  邮递区号:200120

  五、托管机构:

  1、中间库藏债券对齐结算有限职责公司

  寓所:北京的旧称西城区堆积街10号

  法定代理人:刘成相

  与接触:田鹏、李扬

  联系电话:010-88170738、88170735

  肖像画法:010-88170752

  邮递区号:100033

  2、奇纳河纽带对齐结算有限职责公司上海办事处

  寓所:上海市陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦3层

  监督人:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  肖像画法:021-58754185

  邮递区号:200120

  六、审计机构:Chung Lei会计人员师事务所股份有限公司

  寓所:北京的旧称市丰台区大气现象路1号长宁大厦8层

  法定代理人:耿殿明

  与接触:郭增强、吴朝晖

  联系电话:010-51120372

  肖像画法:010-51120377

  邮递区号:100070

  七、信誉评级机构:中诚信国际信誉评级有限职责公司

  寓所:北京的旧称市复兴门内林荫大道156号招商国际堆积磁心D座12层

  法定代理人:毛振华

  与接触:陈志新、李悦

  联系电话:010-66428877

  肖像画法:010-66426100

  邮递区号:100031

  八、发行人领队:江西友达法度公司

  寓所:江西省南昌市忻州路12号图书出租处build的现在分词五层

  监督人:冯帆

  与接触:Wei Zhi军

  联系电话:0791-6598129

  肖像画法:0791-6598607

  邮递区号:330025

  第三条 发行大纲

  一、发行人:江西轨道覆盖一圈公司。

  二、纽带系统命名法:2011年江西轨道覆盖一圈公司企业纽带(约分“11赣铁债”)。

  三、发行租费:人民币10亿元。

  四、纽带期满与利钱率:比较期为7年期经常地利钱率纽带。,行人增强息票利钱与覆盖者典型的权的选择。比较期纽带在存续期内前5年票面年利钱率为(该利钱率粉底Shibor基准利钱率扩大根本利差决定,Shibor基准利钱率为发行首新来五个的白天四海同性往来同性随时可收回的贷款磁心在上海同性往来同性拆放利钱率网()上流出的某年级的学生期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率包含十进位的后两位,第三个十进位的,四元组属于家庭的,五个的入场),经常地在纽带的前5年。。在纽带期满日的第五残冬腊月,发行人可选择将票面利钱率变高0至100个基点(Inc)。,纽带的年利钱率在期满新来5年。,纽带期满后2年经常地。。覆盖者有权选择在比较期纽带的第5岁末能否眼前的纽带整个或面积使复原给发行人。。年利钱率是按单一利钱计算的。,压倒复利,过期不另计利钱。

  五、发行价钱:纽带的面值为100元。,平均的发行,以1,订购单位000元。,无怨接受要点强制的为人民币1元。,概数000元,实足1元。,000元。

  六、发行人对息票利钱率出席的选项:发行人有权决议在纽带期满日的第五残冬腊月上调比较期纽带后2年的票面利钱率,增幅为0至100个基点(包罗数字)。,1个根本点是。

  七、发行人增强息票利钱率流出日期:发行人将于比较期纽带第5个计息年度付息新来的第10个白天登载计划中的能否上调比较期纽带票面利钱率也上调搜索的公报。

  八、覆盖者的回购权:发行人流出了计划中的变高息票利钱率的使充满。,覆盖者有权在覆盖者持续选择对齐,眼前的纽带整个或面积使复原给发行人。,或许选择持续考虑存在纽带。。

  九、覆盖者对齐期:覆盖者选择将整个或面积考虑的纽带整个拍卖给发行人。,须于发行人增强息票利钱率流出日期起5个白天内停止对齐,万一覆盖者缺乏对齐,则数数持续考虑纽带并无怨接受是你这么说的嘛!整齐。

  十、照管电视节目的总布置与托管风尚:实名记账纽带。(1)经过上海纽带市税发行的纽带在奇纳河纽带对齐结算有限职责公司上海办事处对齐托管;(2)经过寄销品销售额团会员设置的发行晶格结点向境内机构覆盖者由于发行的纽带在中间库藏债券对齐结算有限职责公司对齐托管。

  十一、分派方法与反对:比较期纽带经过寄销品销售额团设置的发行晶格结点向境内机构覆盖者由于发行和经过上证所向机构覆盖者一致发行。在寄销品销售额团会员设置的晶格结点预安装发行租费9亿元;上海纽带市税发行租费为1亿元人民币。。发行人和主寄销品销售额商将决议能否致敏呼叫。,寄销品销售额商经过采取双向回调。

  在寄销品销售额团会员设置的晶格结点发行反对为在中间库藏债券对齐公司开户的奇纳河境内机构覆盖者(宪法度、除非规约另有裁决;在上证所义卖市场的发行反对为在奇纳河纽带对齐公司上海办事处开立基金纽带导致或A 纽带覆盖者说得中肯机构覆盖者(宪法)、裁决制止买方除外。

  十二、发行首日:纽带发行期的第总有一天。,2011年9月30日。

  十三的、发行原稿截止时间:纽带发行期为5个白天。,即,从发行的第总有一天到2011年10月11日底。。

  十四点钟、起息日:利钱率在发行的第总有一天开端。,9月30日的年度利钱期为赢得日期。。

  十五个人结合的橄榄球队、计息原稿截止时间:从2011年9月30日到2018年9月29日;万一覆盖者行使回购的选择能力。,则其回售面积纽带的计息原稿截止时间为自2011年9月30日至2016年9月29日。

  十六、还本付息:在纽带的出席的原稿截止时间内,利钱每年付一次。。年度利钱报应不报应利钱报应日期,从支付之日起,基金不报应利钱。。

  十七、付息日:比较期纽带的付息日为2012年至2018年每年的9月30日(如遇公共假期或禁猎日,那时的推姗姗来迟尔后的第人家白天。;万一覆盖者行使回购的选择能力。,则其回售面积纽带的付息日为2012年至2016年每年的9月30日(如遇公共假期或禁猎日,那时的推姗姗来迟尔后的第人家白天。。

  十八、兑付日:2018年9月30日;万一覆盖者行使回购的选择能力。,则其回售面积纽带的兑付日为2016年9月30日(如遇公共假期或禁猎日,那时的推姗姗来迟尔后的第人家白天。。

  第十九、本息报应方法:经过眼前的纽带受命机构。

  二十、寄销品销售额方法:签名承认一圈的寄销品销售额用天平称。

  二十一、寄销品销售额团会员:主寄销品销售额商为安然纽带股份有限公司职责公司,副主寄销品销售额商为中信广场纽带股份股份有限公司,批发公司为国信纽带股份股份有限公司和奇纳河航空纽带有限职责公司。

  二十二、纽带授权:江西快车道覆盖一圈有限职责公司为比较期纽带出价全额坦率的不行取消的共同职责典当授权。

  二十三的、信誉攀登:经中诚信国际信誉评级有限职责公司多个的评定,这个问题的信誉等级是AA 程度。,发行人的信誉评级为AA级。。

  二十四点钟、上市布置:在纽带发行完毕后的1个月内,发行人将向互插纽带市税应用上市或市流传。。

  二十五个人结合的橄榄球队、收益立刻的:粉底民族性关系税法、法规的裁决,覆盖者覆盖于纽带的应付税额由。

  四分之一的条 寄销品销售额方法

  比较期纽带由主寄销品销售额商安然纽带股份有限公司职责公司,副主寄销品销售额商中信广场纽带股份股份有限公司,批发公司国信纽带股份股份有限公司和奇纳河航空纽带有限职责公司结合的寄销品销售额团,以寄销品销售额授权电视节目的总布置寄销品销售额。

  第五条 无怨接受命管

  一、比较期纽带寄销品销售额团由于发行面积的无怨接受命管

  纽带寄销品销售额一圈的由于发行面积对齐为A,详细顺序按中间库藏债券对齐公司的《实名制记账式企业纽带对齐和托管事情裁决》的要价指挥。该裁决可在奇纳河纽带新闻网()翻阅或在比较期纽带寄销品销售额团会员设置的发行晶格结点讨取。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或等等合法证件、代理人的身份证和付托书以无怨接受出席的的纽带。;私生的人机工程有效证件硬拷贝、代理人的身份证和付托书以无怨接受出席的的纽带。。法度、法规另有裁决的,按裁决家具。

  二、比较期纽带递交所义卖市场发行面积的无怨接受命管

  上海纽带市税发行面积对齐监督。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或许等等法人人格、承认人身份证和付托书、合格基金纽带导致卡或Chi上海分行问题 无怨接受出席的纽带的股票纽带导致卡硬拷贝。

  三、覆盖者无怨接受无怨接受顺序时,用不着额定的费。。指挥对齐托管顺序时,纽带托管机构的关系裁决该当依照。。

  四、发行纽带后发行,覆盖者可粉底民族性关系裁决让和质押纽带。

  特别感应条 纽带发行晶格结点

  纽带经过DIS发行给国际机构覆盖者。、除非规约另有裁决由于发行和经过上证所向机构覆盖者(宪法度、裁决制止买方除外一致发行。寄销品销售额团设置的详细发行晶格结点参观齿顶(比较期纽带经过上证所一致发行面积的晶格结点标注“”)。

  第七条 用户无怨接受报价

  出席的纽带的覆盖者(包罗出席的纽带的初始顾客),以下被以为作出以下无怨接受报价:

  一、无怨接受某方面裁决的各项正确和工作;

  二、本发行人粉底互插法度停止了法度变动。,经民族性关系掌管机关核准,,覆盖者增强并无怨接受这种找头。;

  三、该纽带的授权人是以互插法度为根底的。、法规有法度上的零钱。,当依法窗侧新闻时,,覆盖者增强并无怨接受这种找头。;

  四、发行纽带后发行,发行人将应用眼前在联合通讯社上市或市的纽带。,并对主寄销品销售额商指挥互插顺序。,覆盖者增强并无怨接受这一布置。;

  五、在出席的纽带原稿截止时间内,发行人将其契约转到新债,在满意的以下承认条目的事先准备下,覆盖者不克不及取消提早增强并无怨接受这种契约转变。:

  (一)比较期纽带发行与上市市(如已上市市)的核准机关对比较期纽带项下的契约变动无异议;

  (二)新契约人对现行纽带的经遗传获得工作。,一家合格的评级机构流出了信誉评级流言蜚语;

  (三)原契约人和新契约人获得NEEE,新契约人无怨接受报价按原条目实行契约。;

  (四)授权人增强让契约。,无怨接受报价如源区实行授权工作;或许新契约人获得经掌管机关认可的由新授权人问题的与原授权函条目相当的授权函;

  (五)原契约人与新契约人如关系掌管机关的要价就契约让停止完全的的新闻窗侧。

  八分之一条 纽带利钱报应方法

  一、利钱的报应

  (一)比较期纽带在存续期内利钱每年付一次。,够用一次利钱与基金一同报应。。比较期纽带付息日为2012年至2018年每年的9月30日(如遇公共假期或禁猎日,那时的推姗姗来迟尔后的第人家白天。;万一覆盖者行使回购的选择能力。,则其回售面积纽带的付息日为2012年至2016年每年的9月30日(如遇公共假期或禁猎日,则延期至其后的第

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